作家哈莉·唐宁（Halle Downing）的童年充满坎坷。她被收养，经历了托儿所的种种磨难。因此，她抓住机会与亲生父母见面，并收到去新奥尔良过圣诞节的邀请。
1964年，法国驻华大使馆会计高仁尼（杰瑞米·艾恩斯）在观看歌剧时，被舞台上的蝴蝶夫人迷住了。戏毕，他主动向蝴蝶夫人的扮演者、京剧演员宋丽玲示好。一次次的接触，使两颗孤独的心相爱了。然而好景不长，文化大革命爆发，宋丽玲音信全无。1968年，宋丽玲来到法国，与高仁尼重聚。多年后，当高仁尼因间谍身份被指控时，站在证人席上的，是西装革履的宋丽玲。指男为女的高仁尼成为了全法国的笑柄。这两个男人将如何面对对方，如何面对他们的爱情？
故事讲述被软禁在家中的预备大选竞选人和秘密监视邻居的一举一动的国家秘密情报要员，以及隔着一道墙的两个极端职业男子之间可疑而又隐秘的交易。
