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妓女艾丽莎陷入困境后，以枕头闷死了自己三岁的女儿玛丽，并随后用手枪结束了自己的生命。然而，玛丽奇迹般地活了下来，并被送入一个公共救济机构。在孤儿院中长大的玛丽怀着对男人的仇恨，一直想找到她的父亲，将他视为导致母亲悲剧和自身不幸的罪魁祸首。

25岁排湾族男孩阿莉芙（舞炯恩·加以法利得 饰），在台北任职发型设计师，在变性梦想与继承头目之间挣扎，室友兼同事佩贞（赵逸岚 饰），是T，也是他最好的朋友。变性人Sherry（陈竹升），经营Drag Queen变装酒吧，多年来对水电工老吴（吴朋奉 饰）一直有情愫，无微不致的体贴照顾他，但老吴始终只当她是哥们。公务员正哲（郑人硕 饰），生活枯燥，一次偶然到酒吧代班，变装意外成了他抒压的唯一管道，瞒着交往多年的钢琴老师女友安琪，参加表演。不同的族群性别，不同的烦恼，唯一相同的只有---爱。

男子爱上了一个控制狂，热恋期他都甘心付出，直到另一个女生出现，他才知道原来爱情可以这么自由。男子在梦中许了一个“换女朋友”的愿望，而愿望居然成真了！这是幸福的开始？还是恐怖的到来？

骨灰盒推销员小康（李康生）结束心力交瘁的一日后，悄悄潜入一幢公寓里的一间房，没想这间房里，还会潜入一个会是其欲望（投射）对象的地摊小贩（陈昭荣）。房子的暂时主人是一个售楼小姐（杨贵媚），她和小康性向虽然有异，却同样是没有爱情（情感）温暖心灵的人。 小康和地摊小贩一开始时时提防（售楼小姐和彼此），待他们认识了解到各自的生活后，提防心理消除，却也没有自此成为朋友（懦弱的小康也鼓不起勇气示爱）。售楼小姐和地摊小贩发生过几次性关系，清楚地明白彼此都是为了满足身体的长久饥渴，爱情（感情）并没有什么万岁之处，身体上的快感可以暂时满足，精神上的安慰却无法获得（即使有，也是短暂如烟花）。