川岛芳子（梅艳芳）本是清朝肃亲王的第十四个格格，为将其培养成复兴清室的火种，她少时被肃亲王送到日本浪人川岛浪速手中接受间谍训练，后被川岛浪速夺去贞操，受命下嫁蒙古王子欲鼓动满蒙独立，却迎来失败婚姻。与川岛浪速决裂后，川岛芳子来到上海，凭借美色与手段，攀附上日将宇野骏吉（ 谢贤），帮溥仪在长春建立满洲国，并在被捧上满洲国安国军总司令后正式成为一名日本间谍，开始疯狂报复革命党人。
解放前夕，我地下党为配合解放军渡江，计划策动敌海军起义。打入敌海军司令部的我党地下工作者陈志航，在地下党员林唯实的领导和配合下，获取了敌江防计划，知道了长虹号是敌江防的主力舰。他与长虹号的党员傅亮一起，启发水兵使他们掉转枪口。在长虹号要打内战的关头，击毙了伪舰长，将长虹号开出港口，直奔烟台，起义获得成功。
1934年，江西中央苏区第五次反“围剿”失败。为保存实力，中央红军被迫进行战略转移。经过艰苦的战斗，红军突破了国民党军队的三道防线，兵临湘江。敌人利用天险加重兵力，设下第四道防线，红军处境险恶。当时的最高领导核心三人小组之一李德是共产国际派来的军事顾问。他不顾敌我双方力量的悬殊，一味要红军正面迎敌死拼。毛泽东在没有兵权、没有领导地位的情况下，分析了当前形势，提出避实就虚，甩掉敌人主力，到敌力量薄弱的贵州去，得到政治局多数成员的赞同。 1935年1月中共中央在贵州遵义召开了政治局扩大会议，结束了党内“左”倾冒险主义的错误路线，增选了毛泽东为政治局委员，确立了毛泽东、朱德、周恩来为领导核心。从此在毛泽东的正确判断和指挥下，红军四渡赤水，声东击西，运动敌人，顺利通过彝族地区，向北挺进。长征路上，红军强渡大渡河、爬雪山、过草地，克服了难以想象的困难。许多女同志克服了失去孩子等个人情感，同男同志一样经受住了考验，为革命作出了巨大的牺牲，成为了女英雄，像贺子珍、邓颖超、蔡畅、王彩秀等人。毛泽东率领红一方面军坚持北上抗日，抵制张国焘的右倾逃跑主义错误路线。经过两万五千里的长途跋涉，1936年10月10日红军三大主力终于在陕北山城堡胜利会师。 毛泽东伏案疾书：红军不怕远征难，万水千山只等闲。
