抗日战争时期，鲁南临城、枣庄一带的铁路线上活跃着一支游击队，队员在大队长刘洪（曹会渠）、政委李正（冯奇）的领导组织下，配合主力部队给予了日军沉重的打击，被当地百姓亲切地称为“飞虎队”。

根据报告文学《在“中立调处”的外衣下——忆安平事件》中所记述的真实历史事件改编。新中国成立后，共产党将领顾青（张平）在人民大会堂偶遇被政府宽大处理的原国民党高官李国卿（项堃），两人的交谈令顾青回忆了一段与他及美方代表费丁（谭宁邦）交锋共处的岁月——抗战胜利后，国共签署停战协议，1946年春，顾青作为共方代表来到北平，参加由国、共、美三方组成的军调处执行部的工作，与李国卿及费丁在谈判桌上展开了针锋相对的交锋。其时蒋介石蓄谋发动内战，正中想借其扩大在华势力的美国下怀，美国暗中支援了国民党规模庞大的军火，但在共产党面前却假扮和平使者。美国的用心，共产党早有看穿。时局表现在小小的谈判桌上，是费丁与李国卿在态度强硬的顾青面前笨拙地表演双簧，谈判一直无果。不久，美国一面笼络中国知识分子“为和平干杯”，一面却联合国民党突袭了解放区安平镇，并想嫁祸共产党，这些问题被搬到谈判桌上后，一度变得棘手。整个谈判过程，司令员（陈戈）、新华社记者薛平（马精武）、刘参谋（鲁非）、共方翻译谢梅初（秦文）等的表现亦是可圈可点，被国民党派作卧底的顾青的司机（李雨农）也暗中帮了不少忙，而困惑于扑朔时局的谢宏等老教授渐渐坚定了对共产党的信心，一心想在李国卿面前好好表现的安平所属县城的班县长（赵子岳）则在帮忙时“越帮越忙”。©豆瓣

1931年，日本再次发动了侵华战争，而且很快便占领了中国东北辽宁、吉林、黑龙江三省。此时在华的日本武士开始在中华的土地上横行霸道，肆无忌惮的挑衅，人们每天的生活都处在水深火热之中。这一天，一名革命战士因为日本武士的追杀逃到了镇上。此时情况危机，就在革命战士做好了随时牺牲的时候，警察队长钟莫却冒着得罪日本人的风险帮住他逃脱。钟莫擅长推理，他明白自己已经彻底得罪了日本人。但是为了心中的民族大义，钟莫毅然决然的开始对抗日本武士。

1942年夏，八路军胶东军区东海独立团三营二连撤退时救下五个性格各异的孩子。在准备移交地方组织时，队伍遭遇日军袭击，两名接送人员牺牲。这次经历给五个孩子很大的心理影响，重返部队后，他们逐渐与连长和战士们融洽起来。

一支红军探路小队，在侦查翻越长征途中第一座大雪山——夹金山时，与国民党军队展开搏杀。后遭遇山匪，一番激烈对峙后化敌为友。当探路任务完成之时，小队也解救出屠刀下的村民，同时也付出惨痛牺牲。最终，红军成功翻越夹金山！

该片以抗日战争为背景，讲述了杨靖宇将军及抗联战士们为传承革命薪火与日军殊死搏斗，誓死保护“铁血少年队”队员撤离秘营，在极寒环境和残酷战斗的双重打击下，这些英雄们为救下那个仅有13岁的女孩，不畏牺牲奋勇杀敌，最终壮烈牺牲的故事。