广州提督之子苏灿（周星驰 饰）在考取武状元时，被人设计陷害沦为乞丐。因为丐帮四大长老杀了自己的教主，入主朝廷的天理教太乙真人四处迫害丐帮，加上丐帮帮主阵亡令打狗棒法失传，丐帮一时四分五裂群龙无首。在心仪苏灿的如霜（张敏 饰）的暗中帮助下，传功长老选中苏灿为丐帮接班人，传以打狗律 法要诀。苏灿学艺成功后，成为新任帮主，开始团结各地丐帮会员自强，共同奋力对抗天理教。太乙真人（徐少强 饰）欲拥兵自立，预谋在皇帝狩猎之时下手行刺，不料消息走露传到苏灿耳中。
传说远古一段不为人知的时间。无间道长风烛残年，但为镇魔伏妖长年累月驻守青峰山，守住魔洞出口。十年之约来临，黑将军现身与无间道长大战数十回合，虽然难分高下及胜负，但却两败俱伤，黑将军因元气大伤而化为婴孩，无间道长内伤下亦知时日无多，就将毕生功力传授随身爱徒无邪，并要无邪将婴孩抚养成长，归入正派，重整神剑门。数年后太子夜视天象，见天有异像，急召神剑门无邪出征灭魔并派朱雀，玄武随行。在众门徒长老反对下无邪坚持带住师弟无界前往青峰山，一来见识外界，二来作一个考验，看无界是否有魔之缘，无界虽然是魔之子，长大后人品纯良不爱学武却爱学医。路途遥远惊险，邪魔的吸引连场激斗对无邪无界是一个挑战。前往青峰山脏洞，鬼泉镇是必经之路。鬼泉镇荒凉无人，无邪无界，朱雀及玄武决定在鬼泉镇渡宿一晚，明早再入青峰山，暗黑邪王终于出现，并掳走无界……
劳森（小库珀·古丁 Cuba Gooding Jr. 饰）是一名经验丰富口碑良好的律师，某日，市长请他帮自己犯下了杀人罪过的儿子进行辩护，劳森内心里尚存的良心驱使他拒绝了这一“美差”，他也因此而丢掉了工作。
Sean及Bilie为侦查一名警员之死，混入一夜总会当卧底，揭发一连串的谋杀及贪污。身为空手道高手的Bilie不惜孤身犯险，赤手空拳单挑黑帮……
