清朝某年。赤脚小子关丰曜（郭富城 饰）独身入省城闯荡，他一贫如洗，可以依赖的只有自己一身功夫和染坊“四季织”内的父亲故交段青云（狄龙 饰）。
乔宏饰演的和尚是一个厌倦吃素戒色的生活，他偷跑下山，和一位拿着一支棍走天涯的大侠相识，他们之间从不打不相识到后来合伙做拍档，为了寻找到一尊金佛而开始了一场历险。他们是否可以如愿得到金佛呢？影片中也不乏搞笑元素。
号称“乾坤双雄”的余干文与郑乾元，奉师父独臂道长之命，下山寻访“天地剑”以免武林浩刼，两人下山余干文遇见五毒教主之女苏皎皎。皎皎对干文颇有好感——郑坤元在古墓为皎皎所伤，当皎皎得知坤元是干文师弟，后悔不已——关天勇指干文是杀禹门镖局三十口人的凶手，皎皎赶到，自承是凶手，忽然邓九仞出现，手持天地剑，照武也持天地剑，一天一地两剑相交，皆断，剑心内显出,巨祸消解。
一段相隔两代的武林悲剧，恩情爱情难解难分。导演严俊在《玉面侠》中拍出阵阵悲意，不愧曾是首席文艺小生，演而优则导。大侠章臻（高远）受伤，被爱慕他的长春门大师姐（林嘉）所救。但章臻与婢女月奴（陈依龄）相恋，诞下双胞之后，夫妇被「劳山四怪」所杀。大师姐设下毒计，让章臻好友岚烟抱走女婴，她抱走男婴，训练他找岚烟报仇，好让他们兄妹伤残。岂料，节外生枝，岚烟（谷峰）手抱女婴，被恶人谷抢走，训练她成为了天下最毒的人。十八年后，双胞胎兄妹重聚，掀起江湖风雨、武林悲剧……何莉莉演天下恶人之首萧鹿儿，正中有邪、刚中带柔，高远的大侠华春玉扮相俊朗，二人当年堪称金童玉女最佳配搭。
