李道师听从师命下山历练，本以为世间妖邪皆是毒恶，一路上历经了三件事。当李道师见到黑鱼为了薄情的丈夫舍身忘死的举动，让他开始怀疑妖物是否真的恶毒。郎情妾意的二人惨遭世人的阻碍，为了相濡以沫执手到老，不惜入画共死来完成生前的夙愿，此壮举让李道士彻底改变对妖物的看法。寇老二为救父亲不惜牺牲自身性命也要报答育教之恩，让李道士心生怜悯出手相助，但族长的冷漠与残忍让他心生冷意，李道士开始怀疑，世间中的恶毒的到底是人还是妖！世间万物本无差别，但心变了就什么都变了。
新墨西哥州的一位母亲为自己和所爱之人的生命而战，在努力为女儿挺身而出的同时，她的毒瘾也越陷越深。
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县衙“帮闲”林大卫需钱养家，朝廷拖欠俸禄许久。同僚陆谦诱使林大卫与其共夺黑金，白吃黑赶杀黑道商贾金满堂，事成后林大卫遭陷害，被发配边疆。十年后皇长子出生，皇帝大赦天下，林大卫返家，只求过太平生活，然家乡物是人非，金满堂亦杀回，联手马贼千人斩，要寻仇屠镇，林大卫欲携妻女逃离，被众人指责是懦夫，妻女也拒绝离开。陆谦派去刺杀金满堂的刀手们全员覆灭，太平镇危在旦夕，林大卫挖出埋了十年的长刀，磨刀霍霍、欲独自迎战金满堂和千人斩马贼团......
民国时期，社会混乱，一些武术界败类恃强凌弱鱼肉百姓；青年周馨武为破好友孙展鹏被灭门一案而潜心学习八极拳，同黑恶势力展开斗争，经历重重挫折与磨难，最终寻得真凶并终成八极拳一代宗师的故事。
