李道师听从师命下山历练，本以为世间妖邪皆是毒恶，一路上历经了三件事。当李道师见到黑鱼为了薄情的丈夫舍身忘死的举动，让他开始怀疑妖物是否真的恶毒。郎情妾意的二人惨遭世人的阻碍，为了相濡以沫执手到老，不惜入画共死来完成生前的夙愿，此壮举让李道士彻底改变对妖物的看法。寇老二为救父亲不惜牺牲自身性命也要报答育教之恩，让李道士心生怜悯出手相助，但族长的冷漠与残忍让他心生冷意，李道士开始怀疑，世间中的恶毒的到底是人还是妖！世间万物本无差别，但心变了就什么都变了。
一只日本考古队来到天津寻找传说中的长生药“血太岁”，护国社义士为阻止考古队向小神算袁元求助。袁元涉险抢到藏宝图，岂料致使亲人被害身亡。仇恨与大义让袁元走上与日本考古队的对抗之路。 围绕藏宝图，双方施展奇门异术，你争我夺。考古队步步紧逼，袁元虚与委蛇从考古队手中解开藏宝图之谜，找到藏宝之地，巧施妙计，引诱考古队陷于危险虚室。然而就在他找到真密室时，考古队脱困而出，一番激烈的打斗后，最终邪不压正，考古队自食恶果，被崩塌的密室掩埋。
