1937年的洛山矶唐人街，警员杰克（杰克•尼科尔森 Jack Nicholson 饰）因不满这里的黑暗，辞职当起了私家侦探。这天，一个自称莫拉雷太太的女子请杰克调查丈夫的外遇，杰克欣然接受。杰克发现莫拉雷原来是当地水利总工程师，正在为兴建水坝问题和当地农民争执。随后有人给 了杰克一些证明莫拉雷偷情的照片，隔天早上真正的莫拉雷太太却找上门来要求杰克停止调查莫拉雷。
北原十和子（苍井优 饰）同名为阵治（阿部隆史 饰）的男子过着同居的生活。虽然居住在同一屋檐下，但十和子和阵治之间却并非情侣关系。十和子厌恶阵治的粗俗和懦弱，而即便被十和子辱骂嫌弃，阵治却依然深深的为她着迷。十和子有过一段不堪回首的恋情，前男友黑崎俊一（竹野内丰 饰）是一个彻头彻尾的渣男，不仅利用十和子的身体，还在分手之时将十和子打成重伤。一次偶然中，十和子结识了名为水岛真（松坂桃李 饰）的男子，一来二去之间，两人之间产生了不伦的感情。然而，水岛真也只不过是贪恋十和子的肉体罢了。警察找到了十和子，向她询问失踪的黑崎的下落。
讲述了主人公是间谍组织“AN通信”的谍报员鷹野一彦，他将和搭档田冈亮一，在围绕太阳能开发技术的情报争夺战中，与足以动摇日本财政界的巨大阴谋、来自韩国的商业间谍以及各国掌权者展开对峙。
