皓月当空，诗情画意，一派美景背后却是江湖凶险。武林老盟主（濮存昕 配音）遭江湖败类熊天霸（张丰毅 配音）暗算，身染剧毒，命在旦夕。在危机时刻，老盟主得到卖炸糕的小贩兔二（范伟 配音）的救助，自知不久于人世的老盟主将毕生绝学传给兔二，嘱他前往京城虎啸武馆，将代表江湖至尊的令牌交给其女儿牡丹（闫妮 配音）。
尽管从小就失去了母亲的呵护和关爱，但汤姆（路易斯·霍夫曼 Louis Hofmann 饰）还是长大成为了一个活泼伶俐的男孩。调皮的他无心上学，经常偷偷溜出学校，惹出一连串的麻烦。哈克贝利（莱昂·塞德尔 Leon Seidel 饰）是汤姆的朋友，一次偶然中，两人溜进墓地玩耍，却意外的目睹了一桩杀人事件。
